In acest articol am sa va mentionez cateva precizari tehnice privind subscrierea in cadrul ofertei publice desfasurate de societatea One United Properties SA (ONE) in perioada 22.06.2021 – 02.07.2021.

One United Properties (ONE), care se situează printre cele mai active companii dezvoltatoare de imobiliare din București, demarează procesul de listare la Bursa de Valori București (BVB) printr-o ofertă publică de aproximativ 50-60 mil. euro. Oferta, care se derulează în perioada de 22 iunie – 02 iulie, are ca scop o majorare a capitalului cu 10%, prin vânzarea a 130 milioane de acțiuni, subscrierile fiind irevocabile.

Oferta publică va fi structurată în două tranșe: pentru clienții retail și pentru cei instituționali. Tranșa de retail, împărțită în două subtranșe, va avea alocat un număr de 52.002.834 milioane de acțiuni, reprezentând 40% din totalul de acțiuni oferite. Valoarea nominală a acțiunilor este de 0,2 lei/acțiune, iar prețul de subscriere este de 2,12 lei/acțiune în cazul tranșei de retail, respectiv între 1,93–2,12 lei/acțiune în cazul tranșei instituționale.

• Pe Transa cu alocare ,,Primul Venit Primul Servit’’, piata care va trebui selectata la introducerea ordinului va fi POFA. Pe acesta transa se pot introduce ordine intre 2.500-100.000 actiuni.
• Pe Transa cu alocare Pro-Rata, piata care va trebui selectata la introducerea ordinului va fi POFS. Pe acesta transa se pot introduce ordine de minim 2.500 actiuni, fara limita maxima, de asemenea ordinele plasate in primele trei zile vor beneficia de un discount de 3% fata de pretul final de oferta

Click aici pentru PROSPECTUL de listare One United Properties!

Perioada subscriere: 22 iunie – 2 iulie 2021

Program subscriere: 9:00-18:00 zilnic (pana la ora 12:00 pe 2 iulie)

Oferta: majorare de capital, presupune vanzarea a 10% din firma (130mil. actiuni)

Numar actiuni la vanzare: 130,007,085 de actiuni

• pret subscriere investitorii retail: 2.12 RON;
• pret subscriere investitorii institutionali: licitatie 1.93 - 2.12 RON /actiune;
• pretul final Oferta va fi decis de catre Emitent in functie de interes

PretuI de Oferta va fi stabilit de catre Emitent, dupa finalizarea unui proces de bookbuilding destinat lnvestitorilor lnstitutionali. 

Valaorea nominala 0.2 RON/actiune;

Transe: 40% pentru retail (52 mil actiuni), si 60% (78 mil. actiuni) pentru institutionali, cu posibilitatea de relocare max 15% intre retail / institutionali la discretia Emitentului.

Structura ofertei: 2 transe pentru retail, una cu alocare garantata pe principiul primul venit-primul servit (min 2,500 actiuni, total 26,001,417 actiuni, max 100.000) si alta cu pro-rata cu discount de 3% in primele 3 zile (min 2,500 actiuni, total inca 26,001,417 actiuni)

Subscrierea minima a unui investitor de retail: 2,500 actiuni (adica 5,300 RON)

Subscrieri multiple: Se pot realiza cu respectarea conditiei de minim 2.500 actiuni/subscriere.

Subscrierile sunt irevocabile: cu exceptia in care prospectul este amendat.

Listare actiuni: data aproximativa este 15 iulie .

Date cheie privind Emitentul:

• Profit net la nivel consolidat: 177 mil. RON (-10% vs 2019)
• Venituri operationale la nivel consolidat: 535 mil. RON (+36% vs 2019)
• Venituri operationale nete la nivel consolidat: 250 mil. RON (-10%)
• Politica de dividende: până la 35% din profitul net distribuibil;
• Actionari inainte de Oferta: Victor Căpitanu (32,7% din companie) şi Liviu Diaconescu (32,7%) sunt actionarii principali. Alti actionari – CC Trust Group (6,86%), Marius Mihai Diaconu (5,59%), Icevulcan Properties (5% - controlat de Daniel Dines).

Cum puteti subscrie:

ONLINE: prin completarea formularului Ordin nou din platforma de tranzactionare, avand in vedere: Simbol ONE, Operatie:  Cumpar, Preț: 2,12 RON, Cantitate: minim 2500 acțiuni, Valabilitate: Open

Important:

Asigura-te ca in contul de tranzactionare ai disponibilul necesar si decontat.

Pentru a beneficia de alocarea garantata existenta in limita celor 26.001.417 actiuni plaseaza un ordin de cel putin 2.500 si cel mult 100.000 actiuni pentru a fi introdus de catre noi in piata POFA. Principiul ce guverneaza alocarea garantata este de “Primul venit-Primul servit”, pana la atingerea plafonului existent.

Transa cu alocare ,,Primul Venit Primul Servit” se va inchide la subscrierea integrala (26.001.417 actiuni).

---

Vrei sa te ajut sa gasesti raspunsul la intrebarile tale referitoare la investitiile la bursa ? Contacteaza-ma printr-un mesaj privat pe facebook, scrie-mi un email la adresa mentor@paulmaior.ro, sau completeaza formularul de aici: https://bit.ly/2PvDpKZ

• Mentorat de investiții la bursă: —>> https://bit.ly/2PvDpKZ
• Cursuri și ghiduri de investiții – De unde înveți să investești – https://bit.ly/2F7qg6w
• Inscrie-te in: Invest Club – Comunitatea Investitorilor din Romania.